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aeryanis, ein Märchenreich wie jedes andere ... na ja, fast! Das Volk ächzt unter der Herrschaft des Tyrannen Ceville. Doch eines Tages ist es soweit. Das Volk bildet einen wütenden Mob und wirft den Tyrannen ins Gefängnis! In der Theorie könnte hier bereits Happy End stehen. Aber die Dinge liegen anders ...

In Wirklichkeit war es Basilius, ehemals die rechte Hand Cevilles, der den Aufstand anzettelte, um so König anstelle des Königs zu werden. Seine Pläne für Faeryanis sind sogar noch düsterer als es die von Ceville sein könnten, da er sich der Hexerei verschrieben hat und das Land von bösartigen Dämonen heimsuchen lassen will. Dummerweise ist Ceville der einzige, der von diesen Plänen weiss, doch gibt es niemanden, der ihm glaubt. Bis auf ein kleines Mädchen!

Gemeinsam machen sie sich auf den beschwerlichen Weg, Basilius aufzuhalten und das Land aus den Klauen des Bösen zu reissen. Dabei stellen sie sich verwirrten Druiden, umweltschützenden Elfen, goldgierigen Zwergen, gut gewordenen Bösewichten und vielen anderen Widrigkeiten ...